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股哥7月18日早晨播报:海上核动力概念股望爆发
发布时间:2022-09-30 05:14:45 来源:AOA体育登录 作者:AOA体育登录注册

  近日,中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工进行总装建造,而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台。海洋核动力平台的建造将支撑起中国对南海地区进行实际控制、商业开发的能力。预计,未来,得益于南海电力和能源系统建设力度加强,中国将加快南海地区的商业开发。长城证券最新研报指出,海洋核动力平台实现批量建设后,预计每座海洋核动力平台的投资约为20亿元,20座海洋核动力平台总造价大约为400亿元,数百亿市场空间利好制造类上市公司。

  相关概念股:台海核电(002366)已取得《武器装备管理体系认证证书和军工保密体系认证》等相关军工的资质认证,在核电主管道领域的市场占有率约50%。应流股份(603308)是我国仅有的三家具备核一级铸件资质的企业之一,与核动力院有军用金属保温层材料研发合作。群兴玩具(002575)拟作价16亿元收购的三洲核能是国内核电主管道的主要供应商,是我国某军用产品唯一合格供应商。

  16日举行的包头稀土产品交易所信息发布会上,中国稀土行业协会秘书长马荣璋透露,去年上海期货交易所委托中国稀土行业协会做了稀土期货的可行性研究,目前相关方案已上报国务院。另悉,包头稀土产品交易所还在与新华社下属的中国经济信息社合作,开发稀土交易型开放式指数基金。

  点评:长期以来,中国提供了全世界稀土需求的九成,但由于定价权缺失且行业集中度低,我国稀土行业并未获得与其重要性相符的地位和利润。近年来随着一系列政策组合拳出台,以六大稀土集团为主的供应格局基本形成,稀土供应端格局基本清晰有序。一旦推出稀土期货,将改变当前分散的线下交易模式,有利于引导市场预期。

  相关概念股:章源钨业(002378)、北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)等公司业绩对于稀土涨价的敏感度较强。

  近期,央企改革事件密集频发,而地方国资改革进度相对落后。市场预期深圳、上海两地国企改革将加速推进。

  上海方面,近期国资国企改革动作频频,但在具体投资中,标的公司难以把握,上市公司股权划转至国资流动平台,也尚未见下一步的具体动作。在市场企稳和改革预期持续的情况下,建议从业绩视角看待上海国企改革机会。

  上海国企系统中,上汽集团(600104)、陆家嘴(600663)、锦江股份(600754)、上海医药(601607)等上市公司中期业绩平稳向好,在改革预期的催化下,或有阶段性的股价表现。

  相关概念股:建议关注沙河股份(000014)、通产丽星(002243)等。

  益生股份(002458)7月14日发布2016年半年度业绩预告修正公告,因公司父母代肉种雏鸡及商品代雏鸡价格大幅上升,超出预期,受此影响,预计上半年盈利26500万元至27500万元,同比扭亏为盈;民和股份(002234)次日也发布预告,称公司商品代鸡苗售价比预期理想,上调2016年半年度预测业绩。我们认为,受美国、法国禽流感事件影响,2016年全国引种量大概率低于40万套,引种量不足造成的鸡链反转逻辑不变,上市公司业绩有望继续向好。

  单从三季度走势来看,鸡价波动将受到季节性需求影响较大。白羽肉鸡消费量会在中秋和国庆期间出现小高峰,屠宰场和养殖户均会大量提前备货。根据白羽肉鸡的生长周期,鸡苗补栏从7月份即会开始,鸡苗和毛鸡价格有望在三季度迎来上涨。可继续关注:民和股份(002234)、仙坛股份(002746)、圣农发展(002299)。

  目前已有25家汽配业上市公司的半年报业绩预喜,且皆来自于主营。全国乘用车市场信息联席会数据显示,6月国内广义乘用车批发销量达到178.7万辆,同比增长17.4%,狭义乘用车销售173.5万辆,同比增长20.6%。券商分析认为,6月乘用车销量数据大超预期,再次印证了需求强劲,并预计7月广义乘用车增速继续上行至20%以上。未来我国有望成为全球最大的汽车后市场,其巨大发展空间将带动相关汽配企业的收入稳定增长。

  挪威浏览器软件厂商Opera周五表示,将于周一公布,中国财团以12.4亿美元价格收购Opera的所有条件是否都已满足。上周二,Opera表示,尚未收到监管部门的批准,这给这笔交易蒙上了一层阴影。

  提出收购Opera的中方财团包括奇虎360和昆仑万维(300418)。这笔交易于今年5月获得了Opera股东的批准,但仍在等待中美两国监管部门的批准。天音控股(000829)子公司天音通信与Opera成立合资公司,专注于研发、推广及运营欧朋浏览器系列产品。

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